Kapitalmarkeder

Tung erfaring med kapitalmarkedstransaksjoner, finansiering og løpende rådgivning til noterte selskaper og investorer.

Kapitalmarkedstransaksjoner kjennetegnes av høyt tempo med til dels kompliserte vurderinger knyttet til selskaps-, børs- og verdipapirrettslige forhold. I tillegg kreves det kunnskap om markeds- og børspraksis som tilegnes gjennom erfaring, samt gode relasjoner til de ulike aktørene i dette markedet. Det sikrer vi med høy grad av partnerinvolvering i oppdragets ulike faser.

Våre advokater har lang erfaring med relevante juridiske problemstillinger og som prosjektledere for større og mindre kapitalmarkedstransaksjoner. Lovgivningen er stadig i endring, blant annet som følge av regelutviklingen iht. EØS-avtalen. Vi er oppdaterte og følger tett på aktuelle regelverksendringer.

Våre klienter innen kapitalmarkeder og gjeldsfinansiering omfatter norske og utenlandske noterte og unoterte utstedere, tilretteleggere og investorer. Vi yter også regulatorisk bistand til regulerte virksomheter og ulike investeringsstrukturer.

God kapitalstruktur er viktig for å oppnå effektiv utnyttelse av selskapets ressurser og gi mulighet for vekst. Vi arbeider tett med våre klienter for å bidra til at de finner god kapitalstruktur. Vi bistår gjennom hele finansieringsprosessen med forhandling av term sheet, full lånedokumentasjon og gjennomføring gjeldsfinansieringen.

Tjenester

  • Emisjoner
  • Oppkjøpstilbud
  • Børsnoteringer
  • Gjeldsfinansiering, herunder bankgjeld (bilaterale og syndikerte), obligasjonslån, oppkjøpsfinansiering, prosjektfinansiering og faktoring. Derivater og garantidokumentasjon (letters of credit og surety bonds)
  • Prospekt
  • Juridisk Due Diligence
  • Corporate Governance
  • Håndtering av innsideinformasjon og løpende informasjonsplikt
  • Flaggeplikt og meldeplikt
  • Løpende rådgivning innen børs- og verdipapirrettslige spørsmål

Utvalgte transaksjoner

Rettet emisjon i Techstep ASA

M&A

Kapitalmarkeder

Kapitalmarkeder

NOK 30 millioner

Juridisk rådgiver til Techstep ASA

2024

Obligasjonslån i LINK Mobility Group Holding ASA

M&A

Kapitalmarkeder

Kapitalmarkeder

EUR 125 millioner

Juridisk rådgiver til LINK Mobility Group Holding ASA

2024

Notering av Hermana Holding ASA på Euronext Oslo Børs

M&A

Kapitalmarkeder

Kapitalmarkeder

Mcap NOK 376 millioner

Juridisk rådgiver til Hermana Holding ASA

2024

Vårt team

Lars André Gjerdrum

Lars André Gjerdrum

Partner
Peter Tranvåg Skutvik

Peter Tranvåg Skutvik

Partner
Hilde Gavel Bakke

Hilde Gavel Bakke

Advokat
Fanny Schilbred Fasmer

Fanny Schilbred Fasmer

Advokatfullmektig
Mathias Greve

Mathias Greve

Advokatfullmektig
Andreas Odd Nilssen

Andreas Odd Nilssen

Advokatfullmektig

Siste transaksjoner

Rettet emisjon i Techstep ASA

Juridisk rådgiver til Techstep ASA

10/2024

NOK 30 millioner

Obligasjonslån i LINK Mobility Group Holding ASA

Juridisk rådgiver til LINK Mobility Group Holding ASA

10/2024

EUR 125 millioner

Notering av Hermana Holding ASA på Euronext Oslo Børs

Juridisk rådgiver til Hermana Holding ASA

06/2024

Mcap NOK 376 millioner

Siste innsiktsartikler